永利策略 “HBM 之父”金正浩：AI 芯片格局将发生根本性变化，内存会取代 GPU 主角地位
IT之家4月1日消息，当地时间3月30日，据韩媒《亚洲经济》报道，被称为“HBM之父”的韩国科学技术院电气与电子工程学院教授金正浩表示，AI芯片格局即将发生根本性变化，当前以英伟达GPU为核心的体系，将被内存主导的架构取代。
金正浩指出，“现在是GPU主导一切的时代，但未来，GPU将被‘装进’HBM(高带宽内存)和HBF(高带宽闪存)之中，计算核心将彻底转向内存，GPU和CPU将成为配角。”
随着AI从“生成式AI”向“AI智能体”演进，内存瓶颈正成为核心问题。“AI已经从只执行指令，发展到能够自主判断并生成完整报告。伴随而来的，是一次性处理海量文档和视频的‘上下文工程’。要应对这种数据规模，内存带宽和容量都需要提升到现在的1000倍。”
金正浩进一步指出，AI的“幻觉问题”本质上同样源于内存限制。“内存不够，系统只能基于已有信息拼凑答案，因此出现错误。如果要实现真正可靠的智能体，必须具备极强的记忆能力。”
IT之家从报道中获悉，当前主导AI加速器市场的HBM，通过堆叠DRAM实现高速数据传输，但在金正浩看来，这只是“短期记忆”。“HBM就像手边的参考书，用于快速响应。而HBF则是由NAND堆叠构成的‘图书馆’，代表长期记忆。只有引入类似HBF的层级结构，AI才能在全球数据中检索并给出完整答案。”
围绕这一方向，企业竞争已经展开。SK海力士已与闪迪推动HBF标准化，试图抢占生态主导权；三星电子在推进HBM4E的同时，也在加大NAND架构投入。
金正浩认为，这一竞争格局与HBM早期发展阶段高度相似。“当年SK海力士提前投入，最终占据领先；三星因犹豫而付出代价。未来10年的胜负，将由HBM和HBF决定，而真正决定格局的，将是HBF。如果现在不持续投入基础设施和研发，两家公司都可能面临风险。”
金正浩预计，HBF工程样品将在2027年前后出现，最早到2028年，谷歌、英伟达或AMD中的一家将率先导入这一技术。其中，最重要的变化在于计算架构的根本转移。“过去计算以GPU和CPU为中心，但未来将进入‘内存中心计算’时代，HBM和HBF成为核心，GPU反而成为其中的组成部分。谁能率先构建这一体系，谁就能主导下一阶段。”
金正浩还指出，马斯克计划建设涵盖封装、内存和晶圆制造的大型工厂，正是基于对这一趋势的判断。在GPU主导地位仍被普遍接受的背景下，金正浩明确表示，未来10年半导体产业的核心将发生彻底转移，而当前正是决定行业格局的关键时刻。
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